- Tommy DORSEY Trombone
- Jimmy DORSEY Saxophone alto, Clarinette
- Johnny AMOROSA Voix
- Lynn ROBERTS Voix
- Dick HAYMES Voix
- Charlie SHAVERS Trompette
- Bill RAYMOND Voix
- Kitty KALLEN Voix
- Lee CASTLE Trompette
- Jimmy HENDERSON Trombone
- Buddy RICH Drums
- OTHERS UNKNOWN
- 1 I'm getting sentimental over you
- 2 Rain
- 3 How do you speak to an angel
- 4 Jazz me blues
- 5 Sentimental me
- 6 Falling in love with love
- 7 Tangerine
- 8 Puddlewump
- 9 Medley: Our love is here to stay*They can't take that away from me
- 10 Dark eyes
- 11 Medley: There are such things*Marie Elena*Holiday for strings
- 12 Mr.Rainbow
- 13 Skirts and sweaters
- 14 Marie
- 15 Chapel in the moonlight
- 16 Little things mean a lot
- 17 Melancholy serenade
- 18 Theme and closing
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