- Tom RUSH Voix, Guitare
- Trevor VEITCH Guitare, Mandocello
- Duke BARDWELL Guitare basse
- Warren BERNHARDT Piano, Orgue
- Herbie LOVELLE Drums
- Dave BROMBERG Dobro
- Paul GRIFFIN Orgue
- Red RHODES Steel guitar
- Ed FREEMAN Guitare
- Ron CARTER Guitare acoustique
- Bob BOUCHER Guitare basse
- Dave LEWIS Percussion
- John LOCKE Piano, Orgue
- Erik ROBERTSON Piano, Orgue
- Paul ARMIN Violon, Viola
- 1 Driving wheel
- 2 Rainy day man
- 3 Drop down mama
- 4 Old man song
- 5 Lullaby
- 6 These days
- 7 Wild child
- 8 Colors of the sun
- 9 Livin' in the country
- 10 Child's song
- 11 Wrong end of the rainbow
- 12 Biloxi
- 13 Merrimac county
- 14 Riding on a railroad
- 15 Came to see me yesterday in the merry month of
- 16 Starlight
- 17 Sweet baby James
- 18 Rotunda
- 19 Jazzman
- 20 Gnostic serenade
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