- Tom MCRAE Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Tom HAVELOCK Violoncelle
- Mark FRITH Guitare électrique, Orgue, Guitare basse
- Chris HUGHES Percussion
- Tony MORRISON Guitare basse, Keyboards
- Clive JENNER Drums
- Anthony CLARKE Piano
- 1 You cut her hair
- 2 End of the world news (dose me up)
- 3 2nd law
- 4 Bloodless
- 5 Draw down the stars
- 6 One more mile
- 7 The boy with the bubblegun
- 8 Hidden camera show
- 9 A & B song
- 10 Language of fools
- 11 Untitled
- 12 Sao Paulo rain
- 13 I ain't scared of lightning
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