"A 70's Fusion classic available on CD for the first time."
- Tom SCOTT Saxophone, Woodwinds, Synthetiseur
- Tom SCOTT Percussion, Lyricon
- Larry NASH Piano électrique, Orgue, Synthetiseur
- Robben FORD Guitare acoustique, Guitare
- Max BENNETT Contrebasse
- John GUERIN Drums, Percussion
- Guest:
- Joni MITCHELL Voix
- 1 Rock Island rocket
- 2 Tom cat
- 3 Day way
- 4 Keep on doin' it
- 5 Love poem
- 6 Good evening Mr & Mrs America & all the ships
- 7 Backfence cattin'
- 8 Mondo
- 9 Refried
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