- Lee MORGAN Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- McCoy TYNER Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Tom cat
- 2 Exotique
- 3 Twice around
- 4 Twilight mist
- 5 Rigormortis
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