- Tom JOBIM Piano, Voix
- Paula MORELENBAUM Voix
- Paulo JOBIM Guitare, Voix
- Danilo CAYMMI Flûte, Voix
- Jacques MORELENBAUM Violoncelle
- 1 Soneto da separação
- 2 Valsa de Euridice
- 3 Serenata do adeus
- 4 Medo de amar
- 5 Insensatez
- 6 Poética
- 7 Eu não existo sem você
- 8 Derradeira primavera
- 9 Modinha
- 10 Eu sei que vou te amar
- 11 Carta ao Tom * Carta do Tom
- 12 A felicidade
- 13 Você e eu
- 14 Samba do Carioca
- 15 Ela é Carioca
- 16 Garota de Ipanema
- 17 Pela luz dos olhos teus
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