- Sadao WATANABE Saxophone alto
- James WILLIAMS Piano
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 Tokyo dating
- 2 Echo
- 3 Night piece
- 4 Hip walk
- 5 Pagliacci
- 6 A child is born
- 7 Dindi
- 8 Song of the jet
- 9 Love song
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