- Kenny BURRELL Guitare, Guitare acoustique
- Grover WASHINGTON JR. Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- 1 Soulero
- 2 Sails of your soul
- 3 Daydream
- 4 Beautiful friendship
- 5 Togethering
- 6 Romance dance
- 7 Asphalt canyon blues
- 8 What am I here for?
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