- Robert WOLF Guitare acoustique
- Roy HARGROVE Flugelhorn
- Wolfgang LOHMEIER Percussion
- Robert WOLF
- David GAZAROV Piano
- Wolfgang LOHMEIER
- Robert WOLF
- Renaud GARCIA-FONS Contrebasse
- Robert WOLF
- Trilok GURTU Percussion
- Robert WOLF
- Mulo FRANCEL Saxophone ténor
- Robert WOLF Guitare acoustique
- [solo]
- Robert WOLF
- Knud MENSING Guitare acoustique
- Trilok GURTU Percussion
- Robert WOLF
- Markus KORSELT Violoncelle
- Robert WOLF
- Mulo FRANCEL Saxophone soprano
- Wolfgang LOHMEIER Percussion
- Robert WOLF
- Paco DE LUCIA Guitare acoustique
- Christof VON HANIEL Piano
- 1 Sal de la tierra
- 2 Benazuza
- 3 Valse pour David
- 4 Nicolai's song
- 5 Chanson pour Katja
- 6 Moondance suite (6-10) Concierto de Aranjuez (Adagio)
- 7 Passion, grace & fire
- 8 La muñeca de Alcazar
- 9 Gitano andaluz
- 10 El paño moruno
- 11 Am Ende des Tages
- 12 Flor de la noche
- 13 Gloria
- 14 Anna
- 15 Dedicated to...
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