From Roulette Records.
- Joe WILLIAMS Voix
- Harry EDISON Trompette
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Frank STRAZZERI Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Clarence JOHNSTON Drums
- 1 Winter weather
- 2 I don't know why
- 3 There's a small hotel
- 4 Out of nowhere
- 5 Aren't glad you're you
- 6 Remember
- 7 Together
- 8 Deep purple
- 9 Always
- 10 Lover come back
- 11 By the river St.Marie
- 12 Alone together
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