From Vanguard Records.
- Ralph TOWNER Twelve-string guitar, Guitare acoustique, Piano
- Collin WALCOTT Tabla, Congas
- Paul MCCANDLESS Oboe, English horn, Clarinette basse
- Paul MCCANDLESS Flûte
- Glen MOORE Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Le vin
- 2 Lucifer's fall
- 3 Charango
- 4 Three step dance
- 5 Driven omens
- 6 Teeth
- 7 Brujo
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