- Bob DYLAN Guitare, Keyboards, Voix
- Mike CAMPBELL Guitare, Mandoline
- David HIDALGO Accordéon, Guitare
- Donny HERRON Steel guitar, Banjo, Mandoline
- Donny HERRON Trompette
- Tony GARNIER Basse
- George RECILE Drums
-
1
Beyond here lies nothin'
-
2
Life is hard
-
3
My wife's home town
- 4 If you ever go to Houston
- 5 Forgetful heart
- 6 Jolene
- 7 This dream of you
- 8 Shake shake mama
- 9 I feel a change comin' on
- 10 It's all good
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