- Steve EARLE Voix, Guitare
- Townes VAN ZANDT Voix, Guitare
- Guy CLARK Voix, Guitare
- 1 Baby took a limo to Memphis
- 2 My old friend the blues
- 3 Intro to Katie Belle
- 4 Katie Belle
- 5 The cape
- 6 Intro to Valentine's day
- 7 Valentine's day
- 8 Ain't leavin' your love
- 9 Randall knife
- 10 Tom Ames' prayer
- 11 The interfaith dental clinic
- 12 A song for Townes Van Zandt
- 13 I ain't ever satisfied
- 14 I ain't ever satisfied
- 15 Pancho and Lefty
- 16 Immigrant eyes
- 17 Sirocco's pizza
- 18 Mercenary song
- 19 Tecumseh valley
- 20 Copperhead road
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