- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Howard McGHEE Trompette
- Phineas NEWBORN JR Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Together again
- 2 You stepped out of a dream
- 3 Up there
- 4 Perhaps
- 5 Misty
- 6 Sandy
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