- Doug SAHM Voix, Guitare, Fiddle
- Augie MEYER Piano, Farfisa Organ
- Frank MORIN Saxophone ténor, Percussion
- Johnny PEREZ Drums
- Harvey KAGAN Guitare basse
- Jim STALLINGS Guitare basse
- 1 Nuevo laredo
- 2 Dallas Alice
- 3 T-bone shuffle
- 4 I don't want to go home
- 5 Son of Bill Baety, backwood's girl
- 6 Revolutionary ways
- 7 Seguin
- 8 If she'd only come to me
- 9 Magic illusion
- 10 One too many mornings * Got to sing a happy song
- 11 Dynamite woman
- 12 You're doin' it too hard
- 13 Spearfish by night
- 14 Southside girls
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