- Nancy WILSON Voix
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Lou BLACKBURN Trombone
- Jack WILSON Piano, Orgue
- Lou LEVY Piano, Celesta
- John GREY Guitare
- Bill PLUMMER Contrebasse
- Kenny DENNIS Drums
- Milt HOLLAND Congas, Percussion
- 1 One note samba
- 2 Go away, little boy
- 3 Unchain my heart
- 4 I left my heart in San Francisco
- 5 Wives and lovers
- 6 The good life
- 7 What kind of fool am I?
- 8 I can't stop loving you
- 9 On Broadway
- 10 Our day will come
- 11 Call me irresponsible
- 12 Tonight may have to last me all my life
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