- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- David EYGES Electric cello
- 1 The John & the Sam
- 2 Gee's minor mood
- 3 Calling Mr Blythe
- 4 American forms 2
- 5 Warne waltz
- 6 Eleven + six
- 7 Prayer
- 8 Worker bee
- 9 Something like you
- 10 N double flat
- 11 My Sun Ra
- 12 Today's blues
- 13 Randy Andy
- 14 No solitude
- 15 Jig tag
- 16 Encore
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