- Skip JAMES Guitare, Piano, Voix
- Russ SAVAKUS Contrebasse
- 1 Hard times killing floor blues
- 2 Crow Jane
- 3 Washington D.C. Hospital Center blues
- 4 Special rider blues
- 5 Drunken spree
- 6 Cherryball
- 7 How long
- 8 All night long
- 9 Cypress grove
- 10 Look down the road
- 11 My gal
- 12 I'm so glad
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