- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Major HOLLEY Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- 1 Go li'l Liza
- 2 Quintessence
- 3 Don't love me
- 4 Love song from 'Apache'
- 5 Put on your old grey bonnet
- 6 Swingin' scotch
- 7 Don't sit under the apple tree
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