- 1 Back up a little bit
- 2 Tobacco state swing
- 3 Mama's getting young
- 4 Lonesome train blues
- 5 Hot time mama
- 6 Hawaiian honeymoon
- 7 Rose's sister
- 8 Won't you ride in my little red wagon
- 9 Cowboy's swing
- 10 Sweet talkin' mama
- 11 Hesitation blues
- 12 All night and all day long
- 13 Oh yes ! Take another guess
- 14 Blue ridge blues
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