Cf CD UM3011.
- Jack MCDUFF Orgue
- Roland FAULKNER Guitare
- Loyal J. GRESHMAN Guitare basse
- Robert GUTHRIE Drums
- Bobby CHRISTIAN Percussion, Vibraphone
- Fred BERRY Trompette
- King KOLAX Trompette
- John WATSON Trombone
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor
- Lonnie SIMMONS Saxophone baryton
- Jack MCDUFF
- Danny TURNER Saxophone ténor, Flûte
- Calvin GREEN Guitare
- Joe DUKES Drums
- 1 Teardrops from my eyes
- 2 Tobacco road
- 3 The shadow of your smile
- 4 Can't get satisfied
- 5 Blowin' in the wind
- 6 And the angels sing
- 7 This bitter earth
- 8 Alexander's ragtime band
- 9 Wade in the water
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