- Ani DIFRANCO Guitare, Voix
- Jason MERCER Contrebasse, Guitare basse
- Julie WOLF Orgue, Accordéon
- Daren HAHN Drums, Turntables
- Brian WOLF Tuba, Trompette
- Kurt SWINGHAMMER Guitare
- Maceo PARKER Flûte, Saxophone
- Irvin MAYFIELD Trompette
- Mark MULLINS Trombone
- Corey PARKER Rap vocals
- 1 To the teeth
- 2 Soft shoulder
- 3 Wish I may
- 4 Freakshow
- 5 Going once
- 6 Hello Birmingham
- 7 Back back back
- 8 Swing
- 9 Carry you around
- 10 Cloud blood
- 11 The arrivals gate
- 12 Providence
- 13 I know this bar
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