- Fred WESLEY Trombone
- Joe BONNER Piano
- Ken WALKER Contrebasse
- Bruno CARR Drums
- 1 Sandu
- 2 La bossa
- 3 To someone
- 4 Autumn leaves
- 5 The north star
- 6 Tippin'
- 7 The way you look tonight
- 8 Work song
- 9 It's alright with me
- 10 Minor coated
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