= LPs US4693 + US4701.
- Nina SIMONE Voix, Piano
- Al SCHACKMAN Guitare
- Weldon J. IRVINE JR Orgue
- Gene PERLA Guitare basse
- Charles D. ALIAS Drums
- Doris WILLINGHAM Background vocals
- Virdia CRAWFORD Background vocals
- Nina SIMONE
- unknown personnel
- 1 Suzanne
- 2 Turn! Turn! Turn!
- 3 Revolution, pt.1
- 4 Revolution, pt.2
- 5 To love somebody
- 6 I shall be released
- 7 I can't see nobody
- 8 Just like Tom thumb blues
- 9 The times they are-a-changing
- 10 Here comes the sun
- 11 Just like a woman
- 12 O-o-h child
- 13 Mr Bojangles
- 14 New world coming
- 15 Angel of the morning
- 16 How long must I wander
- 17 My way
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