- Art FARMER Flugelhorn
- Cedar WALTON Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 In a sentimental mood
- 2 It don't mean a thing
- 3 The star crossed lovers
- 4 The browin skin gal in the calico gown
- 5 Lush life
- 6 Love you madly
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