Track 9 only on CD.
- Al Di MEOLA Guitare
- Kei AKAGI Keyboards
- Harvey SWARTZ Contrebasse
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Tommy BRECHTLEIN Drums
- Mino CINELU Percussion
- José RENATO Voix
- Carlos Da SILVA PINTO Percussion
- Roberto BASTOS PINHEIRO Percussion
- Elizeu FELIX Percussion
- 1 Beijing demons
- 2 Arabella
- 3 Smile from a stranger
- 4 Rhapsody of fire
- 5 Song to the pharoah kings
- 6 Andonea
- 7 Maraba
- 8 Song with a view
- 9 Tirami su, part 1
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