- Sandro PERRI Guitare, Keyboards, Percussion
- Sandro PERRI Voix
- Ryan DRIVER Flûte, Synthetiseur, Voix
- Marcus QUIN Guitare basse, Clarinette basse, Drums
- Marcus QUIN Erhu [Chinese two-string violin]
- Eric CHENAUX Guitare, Lap steel guitar
- Doug TIELLI Trombone
- John JOWETT Euphonium
- Blake HOWARD Drums
- Nick FRASER Drums
- Nick STORRING Violoncelle
- 1 Family tree
- 2 City of museums
- 3 Double suicide
- 4 The drums
- 5 Everybody's talking
- 6 The mime
- 7 You're the one
- 8 White flag blues
- 9 Love is real
- 10 Mirror tree
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