- Lee KONITZ Saxophone alto
- Al SCHACKMAN Guitare
- Peter IND Contrebasse
- Tox DROHAR Drums
- Sal MOSCA Piano
- G.T. HOGAN Drums
- Al LEVITT Drums
- Nico BUNINCK Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Ronnie BALL Piano
- Jeff MORTON Drums
- Billy BAUER Guitare
- Sonny DALLAS Contrebasse
- 1 October blues
- 2 One part invention
- 3 Main street
- 4 Easy livin'
- 5 Exploration
- 6 Wild blues
- 7 Pennsylvania avenue
- 8 Allegheny
- 9 Happy Lee
- 10 Blue ballad
- 11 Statement
- 12 Ringing the changes
- 13 East side
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