- Klaus KÖNIG Conductor [Coll. Jazz], Compositeur
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Reiner WINTERSCHLADEN Trompette, Flugelhorn
- Ray ANDERSON Trombone
- Bruce COLLINS Trombone
- Frank STRUCK French horn
- Michel GODARD Tuba
- Marty EHRLICH Clarinette, Clarinette basse, Saxophone alto
- Frank GRATKOWSKI Saxophone alto, Saxophone alto, Flûte
- Frank GRATKOWSKI Clarinette basse
- Matthias SCHUBERT Saxophone ténor, Oboe
- Renato CORDOVANI Clarinette basse
- Simon NABATOV Piano
- Tim WELLS Contrebasse
- John BETSCH Drums
- Klaus KÖNIG Trombone, Compositeur
- Reiner WINTERSCHLADEN
- Michel PILZ Clarinette basse
- Matthias SCHUBERT
- Frank GRATKOWSKI
- Tim WELLS
- Frank KÖLLGES Drums
- 1 Times of devastation (Orchestra)
- 2 The double rainbow over Heeper street
- 3 Statements
- 4 Valse triste
- 5 The darker side
- 6 That time
- 7 Pandemonium
- 8 Epilogue
- 9 Bodyguard from Scotland Yard (Septet)
- 10 Feel the pain
- 11 Niet pivo, niet blues
- 12 Some kind of destruction
- 13 Poco a poco
- 14 Cries for South Africa
- 15 For Lacy
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