Blues/Soul.
- Darrell NULISCH Voix, Harmonica
- Jon MOELLER All guitars
- Steve GOMES Guitare basse
- Robb STUPKA Drums, Percussion
- Benjie PORECKI Keyboards
- Steve CYPHERS Percussion
- David MAXWELL Piano
- Willie HENDERSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Tommy WILLIAMS Trompette, Flugelhorn
- Kenny RITTENHOUSE Trompette, Flugelhorn
- Bruce SWAIN Saxophones, Flûte
- Jeff ANTONIAK Saxophones, Flûte
- Scott YOUNG Saxophones, Flûte
- Scott SILBERT Saxophone baryton
- John JENSEN Trombone
- 1 Lonely man
- 2 Handle it with care
- 3 Something else
- 4 Don't look back
- 5 Good thing
- 6 Running out
- 7 The snow is falling
- 8 Times like these
- 9 Breaking out
- 10 I found love
- 11 That's a good idea
- 12 Right here at home
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