Cf.CD UM5832.
- Charles MINGUS SEXTET:
- John LAPORTA Clarinette, Saxophone alto
- Teo MACERO Saxophone ténor, Saxophone baryton
- George BARROW Saxophone ténor
- Mal WALDRON Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Rudy NICHOLS Drums
- Wally CIRILLO QUARTET:
- Teo MACERO Saxophone ténor
- Wally CIRILLO Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Charles MINGUS GROUP & TOSHIYUKI MIYAMA & HIS NE
- W HERD:
- Eddie PRESTON Trompette
- Shigeo SUZUKI Saxophone alto
- Bobby JONES Saxophone ténor, Clarinette
- Masahiko SATO Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Jaki BYARD Arrangeur
- others unknown
- 1 Tea for two
- 2 Eulogy for Rudy Williams
- 3 Purple heart
- 4 Gregarian chant
- 5 Getting together
- 6 Body & soul
- 7 Rose geranium
- 8 Level seven
- 9 Transeason
- 10 Smog LA
- 11 O.P.
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