- Geraldine MCGOWAN Voix, Bodhran
- Chris JONES Guitare, Keyboards, Voix
- Brian O'CONNOR Flûte, Whistle
- INVITES:
- Steve BAKER Harmonica
- Jo EICHENAUER Keyboards
- Frieder GOTTWALD Basse
- Annie GRACE Voix
- Michael WITZEL Percussion
- 1 Blackwater side
- 2 Don't come looking
- 3 Listen, listen
- 4 Galway
- 5 Sweet Biddy Daly * The cliffs of Moher
- 6 The demon lover
- 7 One way donkey ride
- 8 Mirror town
- 9 O'Sullivans * Lucy Farr's
- 10 January snows
- 11 Dan Malone * The saltwater march
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