- Smokey ROBINSON Voix
- Sonny BURKE Piano, Vibraphone
- Marvin TARPLIN Guitare
- Paul JACKSON JR Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare
- Ken ROSSER Guitare
- Robert BOWLES Guitare
- Larry BALL Guitare basse
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Tony LEWIS Drums
- Ricky LAWSON Drums
- Gary GOLD Drums
- Paulinho DA COSTA Drums
- David GARFIELD Keyboards
- Ken GIOFFRE Saxophone, Flûte
- Bobby SHEW Trompette
- 1 You go to my head
- 2 I'm in the mood for love
- 3 Our love is here to stay
- 4 Fly me to the moon (in other words)
- 5 Night and day
- 6 I'm glad there is you
- 7 More than you know
- 8 Speak low
- 9 Time after time
- 10 I can't give you anything but love
- 11 I like your face
- 12 I've got you under my skin
- 13 Tea for two
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