- Clarence Gatemouth BROWN Guitare, Violon, Voix
- Harold FLOYD Guitare basse
- Lloyd HERMAN Drums
- Garfield VERDINE Piano
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor
- Bill SAMUEL Saxophone baryton
- Dan MATRAZZO Piano, Keyboards
- Bobby CAMPO Trompette, Flûte
- Chris BELLEAU Trombone
- Jerry JUMMONVILLE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Luther WAMBLE Guitare
- Larry MARSHALL Orgue
- Earnie GAUTREAU Trombone
- Frank Willis SMITH JR Background vocals
- Tommy MORAN Guitare acoustique, Steel guitar
- Mark WELLS Trompette
- 1 Soft wind
- 2 For now so long
- 3 Jumpin' the blues
- 4 Tennessee blues
- 5 Unchained melody
- 6 Satin doll
- 7 The drifter (Spoken intro)
- 8 The drifter
- 9 Mercy, mercy, mercy
- 10 Dark end of the hallway
- 11 Six levels below plant life
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