From Vanguard Records.
- James MOODY Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Joe NEWMAN Trompette
- Kenny BARRON Piano
- Roland PRINCE Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Eddie GLADDEN Drums
- Emanuel RAHIM Percussion
- 1 A statement
- 2 Old King Tut
- 3 Stefanie
- 4 Funky jazz waltz
- 5 A funky aura
- 6 Keep it greasy
- 7 Pot licka
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