- Karen MATHESON Voix
- James GRANT Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Ewen VERNAL Contrebasse
- James MCKINTOSH Drums, Percussion
- Donald SHAW Synthetiseur, Programming [Synth.], Piano
- Neil YATES Trompette
- BT SCOTTISH ENSEMBLE
- Bobby HENRY Guitare électrique, Voix
- Bobby PATERSON Basse
- Paul MCGEECHAN Programming [Synth.], Keyboards
- Gary GILLIES Trompette
- Quee MACARTHUR Basse
- 1 All the flowers of the bough
- 2 Morning
- 3 Time to fall
- 4 My whispered reason
- 5 Bonnie Jean
- 6 Goodbye Phoebe
- 7 An Ataireachd Ard (The surge of the sea)
- 8 Speed of love
- 9 Moonchild
- 10 Moch di Luain
- 11 Hoping for you
- 12 World stood still
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