- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Earl GARDNER Trompette
- Joe MAGNARELLI Trompette, Flugelhorn
- Chris ROGERS Trompette, Flugelhorn
- David WEISS Trompette, Flugelhorn
- James ZOLLAR Trompette, Flugelhorn
- Conrad HERWIG Trombone
- Mike FAHN Trombone
- Curtis HASSELBRING Trombone
- Douglas PURVIANCE Bass trombone
- Craig BAILEY Saxophone alto, Flûte
- Mark GROSS Saxophone alto, Clarinette
- Alex FOSTER Saxophone ténor, Flûte
- Don BRADEN Saxophone ténor
- David SCHUMACHER Saxophone baryton
- Xavier DAVIS Piano
- Kenny DAVIS Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Shapes
- 2 Autumn leaves
- 3 Daily news
- 4 Dream
- 5 Chasin' the Bird
- 6 São Paulo
- 7 Time's mirror
- 8 Train shuffle
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