- Bob DYLAN Guitare, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Daniel LANOIS Guitare, Mandoline, Guitare
- Martin 0018 Guitare acoustique
- Winston WATSON Drums
- Cindy CASHDOLLAR Slide guitar
- Tony GARNIER Basse électrique, Contrebasse
- Jim KETNER Drums
- David KEMPER Drums
- Brian BLADE Drums
- Tony MANGURIAN Percussion
- 1 Love sick
- 2 Dirt road blues
- 3 Standing in the doorway
- 4 Million miles
- 5 Tryin' to get to heaven
- 6 'Til I fell in love with you
- 7 Not dark yet
- 8 Cold irons bound
- 9 Make you feel my love
- 10 Can't wait
- 11 Highlands
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