- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- [solo]
- 1 The pendant
- 2 Oleander etude
- 3 Always by your side
- 4 The hollows
- 5 Anniversary song
- 6 If
- 7 Five glimpses I
- 8 II
- 9 III
- 10 IV
- 11 V
- 12 The lizards of Eraclea
- 13 Turning of the leaves
- 14 Come rain or come shine
- 15 Freeze frame
- 16 My man's gone now
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