Ex-Belle and Sebastian.
- Isobel CAMPBELL Voice, Glockenspiel, Violoncelle
- Isobel CAMPBELL Sampler
- Eugen KELLY Voice
- Stuart MCLEOD Glockenspiel
- David SCOTT Glockenspiel
- Ross HAMILTON Guitare basse
- Jim GASH Drums
- Mark LANEGAN Voice
- Mick SLAVEN Guitare
- Bill WELLS Piano, Guitare basse
- Adrian BARRY Basse acoustique
- John KENNEY Trombone
- Ed MCFARLANE Contrebasse
- Jim MCCULLOCH Guitare
- Brian MCALPINE Piano
- Johnny CAMERON Banjo
- Greg LAWSON Violon
- Fiona STEPHEN Violon
- G D GROOTE Violon
- Alan MASON Violon
- Caroloine SUBEDI Violon
- Cheryl CROCKETT Violon
- Lorna LEITCH Violon
- Lillian POTTER Violon
- Murray FERGUSSON Violon
- Gill RISI Violon
- Mary WARD Violon
- Dervilagh COOPER Violon
- Vincent FLEMING Violon
- Aoite MAGEE Viola
- Laura HASTHORPE Viola
- Iona HASSAN Viola
- Tom MCNIVEN Trompette
- Ryan QUIGLEY Trompette
- Chris GRIEVE Trombone
- Gordon MCNEIL Saxophone
- 1 Time is just the same
- 2 Why does my head hurt so?
- 3 Bordello queen
- 4 Bang bang
- 5 The breeze whispered your name
- 6 Argomenti
- 7 Time is just the same (CD-Rom video)
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