- Dave BRUBECK Piano
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- 1 Lost waltz
- 2 Softly, William, softly
- 3 Time in
- 4 40 days
- 5 Travellin' blues
- 6 He done her wrong
- 7 Lonesome
- 8 Cassandra
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