- Mulgrew MILLER Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Tony REEDUS Drums
- Mulgrew MILLER (SOLO) Piano
- 1 Tongue twister
- 2 Broad street
- 3 You and the night and the music
- 4 Woeful blues
- 5 Lord, in the morning thou shalt hear
- 6 Who can I turn to?
- 7 I'll keep loving you
- 8 My minuet
- 9 If it ain't one thing, it's two
- 10 Song of today
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