- Etta JAMES Voix
- Cedar WALTON Piano
- Josh SKLAIR Guitare
- John CLAYTON Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- GUESTS:
- Kraig KILBY Trombone
- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- Herman RILEY Saxophone ténor
- Ronnie BUTTACAVOLI Flugelhorn, Trompette
- Donto Metto JAMES Shaker
- 1 Don't go to strangers
- 2 Teach me tonight
- 3 Love is here to stay
- 4 The nearness of you
- 5 Time after time
- 6 My funny Valentine
- 7 Imagination
- 8 Fool that I am
- 9 Willow weep for me
- 10 Ev'rybody's somebody's fool
- 11 Night and day
- 12 Someone to watch over me
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