- Tim BERNE Saxophone alto, Voix
- Herb ROBERTSON Trompette, Cornet
- Mark FELDMAN Violon
- Hank ROBERTS Violoncelle, Voix
- Mark DRESSER Contrebasse
- Joey BARON Drums, Synthetiseur
- 1 Now then
- 2 SEP
- 3 Hong Kong sad song*More coffee
- 4 Evolution of a pearl: part 1, part 2
- 5 Lightnin' bug boute
- 6 The telex blues
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