- Danilo PEREZ Piano, Piano électrique, Arrangeur
- John PATITUCCI Contrebasse
- Brian BLADE Drums
- Danilo PEREZ
- Ben STREET Contrebasse
- Adam CRUZ Drums, Percussion
- and
- Lizz WRIGHT Voix
- Donny MCCASLIN Saxophone soprano
- 1 Native soul
- 2 Gracias a la vida
- 3 Till then
- 4 Overjoyed
- 5 Trocando em miúdos
- 6 Improvisation on red
- 7 Paula C
- 8 Rabo de nube
- 9 Fiddle and the drum
- 10 Vera Cruz
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