- Ray LAMONTAGNE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ray LAMONTAGNE Guitare espagnole, Rhodes, Arrangeur
- Ethan JOHNS Piano, Synthetiseur, Percussion
- Ethan JOHNS Guitare basse, Drums, Orgue Hammond
- Ethan JOHNS Guitare électrique, Programming [Synth.], Dobro
- Ethan JOHNS Ukulele, Acoustic bass guitar, Harmonie
- Ethan JOHNS Reed organ, Arrangeur
- Antoine SILVERMAN Violon
- Lorenza PONCE Violon
- Chris CARDONA Violon
- David GOLD Violon, Viola
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Dave EGGAR Violoncelle
- Brad JONES Basse
- John MEDESKI Wurlitzer
- Peck ALLMOND Trompette, Flûte, Euphonium
- Peck ALLMOND Mellophone
- Michael BLACKE Saxophone
- JAck SCHATZ Euphonium
- Vincent CHANCEY French horn
- 1 Be here now
- 2 Empty
- 3 Barfly
- 4 Three more days
- 5 Can I stay
- 6 You can bring me flowers
- 7 Gone away from me
- 8 Lesson learned
- 9 Truly, madly, deeply
- 10 Till the sun turns black
- 11 Within you
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