- John BELL Voix, Guitare
- John HERMANN Keyboards, Voix
- Michael HOUSER Guitare, Voix
- Todd NANCE Drums, Voix
- Domingo S. ORTIZ Percussion
- David SCHOOLS Guitare basse, Loops
- 1 Surprise valley
- 2 Bear's gone fishin'
- 3 Climb to safety
- 4 Blue Indian
- 5 The waker
- 6 Party at your mama's house
- 7 Dyin' man
- 8 You'll be fine
- 9 One arm Steve
- 10 Christmas Katie
- 11 All time low
- 12 Nobody's loss
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