- Bob WILLS Voix
- Tommy DUNCAN Voix
- Dean MCKINNEY Voix
- Evelyn MCKINNEY Voix
- Joe HOLLEY Fiddle
- Louis TIERNEY Fiddle, Saxophone
- Millard KELSO Piano
- Alex BRASHEAR Trompette
- Noel BOGGS Guitare
- Lester BARNARD Guitare
- Johnny CUVIELLO Drums
- Billy Jack WILLS Guitare basse
- Luke WILLS Guitare basse
- 1 Miss Molly
- 2 Ten years
- 3 Blues for Dixie
- 4 Twinkle twinkle little star
- 5 Sun bonnet Sue
- 6 Sitting on top of the world
- 7 Big beaver
- 8 There's gonna be a party for the old folks
- 9 South
- 10 Trouble in mind
- 11 Little Liza Jane
- 12 Sioux city Sue
- 14 My confession
- 15 Get along home Cindy
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