- 1 Nancy Jane
- 2 Mission to Moscow
- 3 Dinah
- 4 Lone star rag
- 5 Cotton patch blues
- 6 Sweet Jennie Lee
- 7 I hear you talkin'
- 8 The girl I left behind me
- 9 Straighten up and fly right
- 10 Little Betty Brown
- 11 Nobody's sweetheart now
- 12 Blackout blues
- 13 What's the matter with the mill
- 14 Jumpin' at the woodside
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