- Bob WILLS Fiddle, Voix
- Tommy DUNCAN Voix
- Dean MCKINNEY Voix
- Evelyn MCKINNEY Voix
- Joe HOLLEY Fiddle
- Louis TIERNEY Fiddle, Saxophone
- Millard KELSO Piano
- Alex BRASHEAR Trompette
- Noel BOGGS Steel guitar
- Lester BARNARD Guitare électrique
- Johnny CUVIELLO Drums
- Billy Jack WILLS Guitare basse
- Luke WILLS Guitare basse
- 1 Keep knockin' (But you can't come in)
- 2 Honeysuckle rose
- 3 Worried mind
- 4 Okie boogie
- 5 C-jam blues
- 6 I can't go on this way
- 7 Sweet moments
- 8 My gal sal
- 9 I'm gonna be boss from now on
- 10 Lonesome hearted blues
- 11 Joe's place
- 12 Sugar blues
- 13 Too long
- 14 Tea for two
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